NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

05/09/2017

- Bangladesh thông báo đấu thầu ngày 12/9, mua gạo đồ trong khi đấu thầu ngày 20/8 thông báo giá bỏ thầu tốt nhất là Phoenix; Bangladesh gánh chịu lụt lội, giảm thuế nhập khẩu từ 10% còn 2% và đồn đãi về mua 250.000 tấn từ Cambodia.

- Mua của Nigeria cũng dần tăng vì nhu cầu trước Giáng Sinh có thể làm cho việc mua gạo đồ nhiều hơn.

- Liberia gia hạn việc miễn thuế cho gạo nhập khẩu.

- Indonesia thông báo giá trần mới dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/9/2017 với giá trần thấp hơn giá thị trường hiện tại.

- Thị trường Thái Lan chứng kiến giá Hom Mali đạt mức $1.000/tấn khi lụt lội, trong khi thị trường gạo trắng giảm; Nhu cầu Bangladesh và Nigeria ổn định giúp cho thị trường gạo đồ.

- Thị trường Ấn Độ ổn định với các hợp đồng cũ tạo nên quan tâm trong khi thị trường tiếp tục nhắm đến thu hoạch chính, vì mùa mưa và giá không cạnh tranh làm cho thị trường Ấn Độ nhận được ít quan tâm mới.

- Mua vẫn bị chi phối bởi tin từ Bangladesh, trong khi nhu cầu gạo đồ Nigeria cải thiện, nhu cầu từ Malaysia, và tăng quan tâm đến giá chào cạnh tranh từ Thái Lan, có thể chi phối thị trường đến tháng 11/2017; hầu hết những nguồn cung khác chờ thu hoạch.

BANGLADESH CÓ THỂ MUA NHIỀU GẠO THÁI HƠN, NHU CẦU CHUNG TỐT NHẤT TRONG LỊCH SỬ VÀO LÚC NÀY:

Giao dịch tuần này liên quan đến nhu cầu đang tăng từ Bangladesh, Nigeria trước lễ Giáng Sinh. Malaysia mua gạo Thái Lan, vì giá chào cạnh tranh của Thái đứng đầu danh sách các nước cung cấp cùng với Pakistan, nước bán gạo với giá giảm so với giá danh nghĩa gạo nguyên liệu. Dự kiến mua nhiều hơn dần hiện diện trên thị trường khi bước vào đỉnh điểm cung cấp với việc nhiều nước thu hoạch. Bàn tán về lụt lội và chia rẽ quan điểm về việc lụt lội có tác động đến cung cấp và năng suất, trong khi giá cạnh tranh hiện tại của Thái Lan là rất hấp dẫn, cho dù Pakistan sẵn có với giá cạnh tranh.

Tại Bangladesh, chính phủ thông báo đấu thầu gạo đồ 50.000 tấn vào ngày 12/9/2017. Cũng có đấu thầu ngày 20/8/2014 với chi tiết đấu thầu theo bảng bên dưới. Bangladesh giảm thuế nhập khẩu từ 10% còn 2%, trong khi tường thuật cho thấy thỏa thuận 250.000 tấn ở mức $453/tấn đối với gạo Cambodia. Điều này diễn ra sau bàn tán giữa Bangladesh và Việt Nam, Thái Lan về các thỏa thuận chính phủ 200.000 - 300.000 tấn. Thị trường lo lắng theo dõi lụt lội tại Bangladesh. Không ngạc nhiên khi sẽ diễn ra nhiều đấu thầu hơn, đặc biệt với mua do giảm giá đáng kể đối với các thỏa thuận chính phủ.

Quan tâm từ Nigeria tăng, với xuất khẩu từ Thái Lan ổn định và tăng, cho dù Ấn Độ có giao hàng đến Benin. Nhu cầu này dự kiến tăng dần vì nhu cầu trước lễ Giáng Sinh có thể mua nhiều gạo đồ hơn trên thị trường.

Tuần này, Tổng thống Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, thông báo gia hạn lệnh tạm ngừng đánh thuế nhập khẩu gạo. Điều này dự kiến tăng giao hàng từ Ấn Độ, trong khi thu hoạch có thể hưởng lợi từ nhu cầu gạo đồ cấp thấp của Liberia từ Ấn Độ.

Nỗ lực của Indonesia thiết lập giá trần gạo ngày 01/09/2017, phân thành 3 loại gạo: trung bình (tương ứng WR 25%), cao cấp và đặc chủng (đối với gạo hữu cơ Thái, Basmati, Japonica và những loại gạo khác). Giá trần áp dụng đối với 2 loại đầu, với loại trung bình ở mức IDR 9450/kg (hay $708/tấn) tại Java, Lampung và Nam Sumatra, Bali, Tây Nida Tenggara và Sulawesi, IDR 9950/kg ($745/tấn) cho phần còn lại ở Sumatra, Đông Nusa Tenggara và Kalimantan, và IDR 10.250/kg ($768/tấn) cho Maluku và Papua. Giá gạo cao cấp tương đương WR 15% và ở mức giá tương ứng IDR 12.800/kg ($959/tấn), IDR 13.300/kg ($996/tấn) và IDR 13.600/kg ($1019/tấn) trong khi gạo đặc chủng không có chi tiết. Giá gạo trung bình hiện tại ở mức IDR 10.610/kg ($795/tấn) và sẵn sàng giao dịch với giá cao hơn.

Giá Hom Mali tại Thái Lan chạm mức $1000/tấn vì lo ngại lụt lội và mua vào làm cho giá tăng. Giá gạo trắng Thái vẫn yếu, vì Malaysia đã mua được gạo với giá thấp hơn. Cho dù nhiều người mô tả là nhu cầu gạo Thái giảm, mua trên thị trường hỗ trợ cho Thái Lan với Bangladesh, Nigeria và thậm chí một số mua từ Nam Phi trên thị trường.

Pakistan bán sang Trung Quốc và Tây Phi với bán sang Trung Quốc đến nay gần 100.000 tấn, và với một số thương nhân đề xuất WR 5% giá CIF $350/tấn, còn có thể đàm phán. Câu hỏi lớn là, nếu bán ra này có thể dẫn chúng ta đến tình huống tương tự năm qua khi những người mua vào gặp khó bởi những người có tồn kho.

Thị trường Ấn Độ ổn định với các hợp đồng cũ trong khi thị trường tiếp tục nhắm đến bắt đầu thu hoạch vụ chính vì mưa và giá không cạnh tranh làm cho thị trường Ấn Độ nhận được ít quan tâm. Tin về Liberia mang đến hy vọng, nhưng hầu hết chỉ có thể diễn ra khi bắt đầu thu hoạch và liệu giá Ấn Độ có thể cạnh tranh với giá chào của Thái rẻ hơn, hiện đang chi phối thị trường. Mưa có thể tăng, cho dù số liệu lượng mưa 5% so với quy định, Cục Khí tượng Ấn Độ dự kiến mưa nhiều trong 2 tuần tới.

Mua vẫn bị chi phối bởi tin Bangladesh, trong khi nhu cầu gạo đồ Nigeria cải thiện, nhu cầu Malaysia và quan tâm tăng, giá chào cạnh tranh từ Thái Lan có thể chi phối thị trường đến tháng 11/2017. Hầu hết các nguồn cung đều chờ thu hoạch. Có dấu hiệu quan tâm nhiều hơn từ châu Phi trước lễ Giáng Sinh, hiện tại, các dấu hiệu này không rõ, cho dù có nhiều yêu cầu hơn trên thị trường, chắc chắn tại những nơi như Thái Lan, Pakistan và Miến Điện, nơi có giá tốt nhất. Nhìn chung, chúng ta có năm tốt nhất trong lịch sử về nhu cầu của 5 nước xuất khẩu lớn.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
  Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm
25/08/2017          
Thai 100% B 380 378 580 2 -200
Pakistan 5% d.p. 375 340 450 35 -75
Ấn Độ 5% 410 375 430 35 -20
Mỹ #2/4% LG 540 450 590 90 -50
Uruguay 5% 500 495 585 5 -85