31/07/2017

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

- Iraq thông báo đấu thầu mua 30.000 tấn gạo trắng 5% vào ngày 30/07/2017 với giá chào dự kiến vẫn có giá trị đến ngày 03/08/2017.

-Bangladesh thông báo đấu thầu mới 50.000 tấn gạo đồ vào ngày 27/07/2017, giao hàng trong vòng 40 ngày; Thái Lan nổi lên là nguồn cung ưa chuộng trong khi thảo luận tiếp tục liên quan đến thỏa thuận G2G 150.000 tấn với Bangladesh.

- Sri Lanka nhắm đến nhập khẩu 500.000 tấn, 300.000 tấn theo thỏa thuận chính phủ, 200.000 tấn theo nhập khẩu tư nhân với Pakistan và Miến Điện mỗi nước cam kết 25.000 tấn, Miến Điện đang xem xét tăng đến 45.000 tấn.

- Mỹ thực hiện bước nhảy vọt với thỏa thuận kiểm dịch đối với xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, hiện tại những nhà máy xay xát Mỹ phải được Trung Quốc kiểm tra.

- Thị trường Thái Lan hầu như không đổi vì nhu cầu giảm, thu hoạch vụ mùa và dự kiến vụ chính sớm làm tăng cung cấp trong thị trường với dự kiến triển vọng nhu cầu từ Philippines, Bangladesh và Sri Lanka trong thời gian tới.

- Thị trường Ấn Độ vẫn ổn định, chỉ có vài quan tâm mới ngoài Sri Lanka khi hầu hết thị trường hướng đến mùa mưa và vụ tới.

- Thị trường Pakistan cho thấy giá giảm, và mua vào; chu kỳ xuất khẩu sẽ lập lại mua vào năm trước cho dù thiệt hại trong năm qua?

- Thị trường thời gian tới bắt đầu định giá vụ chính (đặc biệt tại Thái Lan và Pakistan) trong khi mua từ Iraq, Bangladesh, Sri Lanka và Philippines dẫn dắt thị trường thời gian tới.

IRAQ VÀ BANGLADESH CÓ THÊM ĐẤU THẦU MỚI GIỮA HAI VỤ:

Khả năng mua từ Iraq, Iran, Philippines, Bangladesh và Sri Lanka, tất cả diễn ra vào lúc thu hoạch gạo có khuynh hướng thấp nhất trên thị trường toàn cầu. Thu hoạch 2 triệu tấn hay hơn tại Thái Lan, thu hoạch vụ hè thu Việt Nam đang diễn ra. Giá Thái giảm để lại tác động cạnh tranh, trong khi phần lớn sẽ được quyết định bởi những gì được mua trong các cuộc đấu thầu, và thị trường và giá sẽ phản ứng thế nào.

Đấu thầu Iraq mua 30.000 tấn gạo trắng (WR) 5% vào ngày 30/07/2017 với giá chào có giá trị đến ngày 03/08/2017. Hiện tại, dường như Nam Mỹ vẫn là nguồn cung ưa chuộng, Thái Lan sẽ hiện diện với giá chào rẻ nhất, trong khi có bằng chứng về tác động của Mỹ nhắm đến thỏa thuận tư nhân.

Bangladesh đấu thầu 50.000 tấn gạo đồ vào ngày 27/07/2017, giao hàng được thực hiện trong vòng 40 ngày trao thầu. Điều này diễn ra trong lúc thảo luận với Thái Lan về thỏa thuận 150.000 tấn, cho dù Bản Ghi nhớ đã được xác định trong khi các cuộc đàm phán diễn ra, với phần nhiều hiện tại phụ thuộc vào giá và thỏa thuận của hai phía. Đây là cơ hội tốt cho Thái Lan từ cả đấu thầu và thỏa thuận G2G.

Sri Lanka dự kiến nhập khẩu 500.000 tấn từ nay đến tháng 12/2017, và có nghe Sri Lanka có thể mua 300.000 tấn theo thỏa thuận chính phủ, và 200.000 tấn từ nhập khẩu tư nhân. Pakistan được yêu cầu 300.000 và khả năng cung cấp 25.000 tấn trong ngắn hạn, Miến Điện cam kết 25.000 tấn và đang bàn thảo về 100.000 tấn, trong khi Thái Lan cũng đang thảo luận 100.000 tấn gạo đồ, nhưng vẫn chưa đi đến kết thúc thỏa thuận. Đây là lần đầu tiên Sri Lanka có hai vụ liên tiếp (vụ chính và vụ hai) sản lượng thấp hơn 40%.

Mỹ cuối cùng đã đạt thỏa thuận kiểm dịch với Trung Quốc, cho phép gạo Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên các nhà máy xay xát Mỹ vẫn cần được Trung Quốc kiểm tra để dọn đường cho xuất khẩu, tin này được chào đón bởi thị trường giao sau gạo CBOT tăng điểm. Mỹ đã tiếp cận thị trường Trung Quốc từ 2001, với các thỏa thuận kiểm dịch là rào cản trong nhiều năm, nhưng cuối cùng đã giảm.

Thị trường Thái Lan vẫn yếu, hầu như không đổi, với nhu cầu giảm, mưa làm chậm xếp hàng, một số dấu hiệu tốt tại cảng, nhưng lo ngại về lao động tại cảng vẫn còn, nhưng áp lực xếp hàng đã giảm. Thái Lan đang tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình, được hỗ trợ bởi thu hoạch vụ mùa 2 triệu tấn hay nhiều hơn. Thái Lan đang tận dụng cơ hội bán sang Bangladesh, Sri Lanka và đấu thầu của NFA, với tự tin về thắng thầu.

Thị trường Ấn Độ thiếu hoạt động, với hầu hết chú ý vào xếp hàng các hợp đồng cũ, trong khi thị trường nội địa không chào bán số lượng nhiều để hỗ trợ giá. Phần lớn quan tâm hướng tới Bangladesh và Sri Lanka. Mùa mưa bình thường, mang đến cung cấp tại Ấn Độ trong quý 4, thiếu số lượng hỗ trợ cho giá chào của Ấn Độ có thể làm lợi cho Thái Lan trong đấu thầu Bangladesh sắp tới.

Thị trường Pakistan giảm, giá dao động lớn do chào bán từ tồn kho vụ cũ đến bán ra vụ chính được bán với giá dưới $400/tấn từ một số nhà xuất khẩu chấp nhận rủi ro. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu chu kỳ xuất khẩu có lập lại năm trước cho dù lỗ năm trước.

Thị trường thời gian tới hướng tới Bangladesh, Philippines và Sri Lanka là những yếu tố chính hình thành nên các khuynh hướng, trong khi Iraq cũng vẫn là quan tâm, cho dù hầu hết những người theo dõi thị trường cho rằng Nam Mỹ vẫn là nguồn cung ưa chuộng, dù giá hấp dẫn tại Thái Lan. Vụ mùa của Thái Lan cho phép thu hoạch hơn 2 triệu tấn gạo xay xát, làm cho giá Thái thấp hơn. Miến Điện cũng có triển vọng, bàn tán về Sri Lanka và Bangladesh đang mang đến giá chào tốt từ Miến Điện cho người mua, nhưng cung cấp khá hạn chế, ít nhất cho đến khi vụ chính tăng sau mùa mưa. Mua sẽ dẫn dắt khuynh hướng thời gian tới, trong khi dự kiến Thái Lan dẫn đầu các nước cung cấp, đặc biệt là trong mua liên quan đến châu Á.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI

 

Hiện Tại

1 Năm Trước

5 Năm Trước

Thay Đổi Trong 1 Năm

Thay Đổi Trong 5 Năm

21/07/2017

         

Thai 100% B

403

432

580

-29

-177

Pakistan 5% d.p.

420

410

465

10

-45

Ấn Độ 5%

410

395

420

15

-10

Mỹ #2/4% LG

510

455

560

55

-50

Uruguay 5%

485

500

575

-15

-90